Permissões por perfil (role)

Todo mundo tem um perfil (role) no Deepo. O perfil define o que a pessoa vê no menu lateral, em que telas ela entra e quais dados ela mexe.

Os três perfis

Escolha na hora de convidar (veja Como convidar a equipe):

• Admin — poder total. Vê e mexe em tudo.
• Profissional — foco em atender pacientes; enxuto por padrão.
• Secretária — foco em operação diária.

O que cada perfil vê por padrão

Admin

Sem restrições. Todo o acompanhamento (dashboard, preparação para consulta, agenda, relatórios, indicações), toda a rotina (painel do dia, leads, campanhas), todas as ferramentas (financeiro, prescrição, estoque, orçamentos) e as duas famílias de configuração:

• Sua conta — assinatura, dados da clínica, usuários, agenda, salas,

anamnese, catálogo, meu site.

• Como você atende — confirmação da agenda, configuração da IA, cadência e

segmentação.

Use pra dona da clínica, sócia e gerente que responde por resultado.

Profissional

Enxuto de propósito. Por padrão vê só:

• Consultas de hoje — as consultas do dia dela, com o briefing da

IA por paciente.

• Prescrição.
• Ajuda.

Não vê leads, financeiro, relatórios nem configuração. A ideia é que profissional foca em atender — quem opera o CRM é secretária ou admin.

Se a sua doutora também vende e quer ver leads, dá pra liberar (veja "Customizar permissão" abaixo). Ou convide como admin — muito comum quando quem é dona também atende.

Secretária

O perfil mais rico dos "não-admin". Por padrão vê:

• Rotina e acompanhamento: dashboard, painel do dia, pendências, leads,

pacientes, indicações, agenda, vendas, preparação para consulta, e as filas de recontato.

• Ferramentas: orçamentos e estoque.
• Financeiro operacional: contas a pagar, contas a receber, fornecedores.
• Relatórios: só a aba Recontato (leitura, não afeta operação).
• Configurações limitadas: Sua conta → Meus dados e **Como você atende

→ Configuração da IA**.

Bloqueado por padrão pra secretária:

• Campanhas — escolher mil pessoas e mandar mensagem pra todas custa

reputação do número e dinheiro, então a decisão fica com quem administra. Dá pra liberar caso a caso. O item só existe pra clínicas com o módulo de campanhas contratado.

• Prescrição.
• Mesclagem de prontuários duplicados — é irreversível.
• Relatórios, fora da aba Recontato.
• Financeiro sensível: a análise financeira e as categorias.
• O resto das Configurações: assinatura, usuários, agenda, salas, anamnese,

catálogo, meu site, pedidos LGPD, confirmação da agenda, cadência e segmentação. E a tela de WhatsApp, que não tem item de menu e se abre pela pílula de status no topo.

A lógica: secretária precisa operar, não decidir estratégia. Se a sua é braço direito e faz gestão junto, veja como liberar coisas extras logo abaixo.

Customizar permissão de um usuário específico (overrides)

O default do perfil resolve quase todos os casos. Pro resto, você libera ou bloqueia tela por tela:

1. Vá em Sua conta → Usuários.
2. Clique no card da pessoa.
3. Role até Permissões — a lista das telas do sistema, cada uma com um

toggle.

1. Ligue ou desligue o que fizer sentido.
2. Salvar. A pessoa vê a mudança na próxima tela que abrir (ou com F5).

Override sempre ganha do default. Se você mudou de ideia, apague o override e a pessoa volta pro comportamento padrão do perfil dela.

Uma observação sobre o perfil admin

admin é o perfil de quem administra o sistema, e nem sempre é quem é dona da clínica. Quem é dona e também atende costuma entrar como profissional ou doutora com permissões liberadas — funciona igual, e evita que decisão de negócio fique presa num perfil técnico.

E se eu quiser um perfil novo?

Hoje o Deepo trabalha com esses perfis-base. Se você tem um caso que não cabe, manda pra contato@deepo.app.br — a gente cataloga e prioriza. Enquanto isso, o combo perfil + overrides cobre praticamente qualquer cenário.