Permissões por perfil (role)

Todo mundo tem um perfil (role) no Deepo. O perfil define o que a pessoa vê no menu lateral, em que telas ela pode entrar e quais dados ela consegue mexer. Esse artigo é o mapa completo.

Os três perfis

O Deepo tem três perfis padrão. Escolha na hora de convidar (veja Como convidar a equipe):

• Admin — poder total. Vê e mexe em tudo.
• Profissional — foco em atender pacientes; enxuto por padrão.
• Secretária — foco em operação diária (agenda, leads, recontato).

O que cada perfil vê por padrão

Admin

Sem restrições. Vê CRM completo (leads, pacientes, indicações, painel do dia, disparos, recontato, recontato pós-consulta, recall clínico, agendamentos, vendas, plano de beleza, estoque), Financeiro completo (DRE, contas a pagar, contas a receber, fornecedores, categorias), BI inteiro (funil, ROI, LTV, recall, operação, procedimentos, vendedores) e todas as Configurações — as duas famílias:

• Sua conta — Assinatura, Clínica, Usuários, Agenda, Anamnese, Catálogo,

Meu site, Pedidos LGPD.

• Como você atende — Confirmação da agenda, Configuração da IA, Cadência

e segmentação.

Use pra dona da clínica, sócia e gerente que responde por resultado.

Profissional

Enxuto de propósito. Por padrão, vê só:

• Preparação para consulta — as consultas do dia dela, com briefing da

IA por paciente.

• Ajuda — Central de Ajuda pra tirar dúvida.

Não vê leads, financeiro, BI nem configuração. A ideia é que profissional foca em atender — quem opera CRM é secretária ou admin.

Se sua doutora também vende e quer ver leads, você pode liberar (ver seção "Customizar permissão" abaixo). Ou simplesmente convide ela como admin — muito comum quando dona da clínica também atende.

Secretária

O perfil mais rico dos "não-admin". Por padrão vê:

• CRM completo: painel do dia, ação agora, leads, pacientes, indicações,

disparos, recontato, recontato pós-consulta, recall clínico, agendamentos, vendas, preparação para consulta, plano de beleza, estoque.

• Financeiro operacional: contas a pagar, contas a receber, fornecedores.

Não vê o DRE nem as categorias por padrão (dado sensível de gestão).

• Configurações limitadas: Sua conta → Clínica e **Como você atende →

Configuração da IA**.

Bloqueado por padrão pra secretária:

• Campanhas (disparo em massa pra lista de pacientes). Escolher mil

pessoas e mandar mensagem pra todas custa reputação do número e dinheiro — por padrão a decisão fica com quem administra. Dá pra liberar caso a caso pelo toggle Campanhas, e quem tem o toggle ligado vê o item no menu e dispara. O item só existe pra clínicas com o módulo de campanhas contratado.

• BI (funil, ROI, LTV, recall, operação, procedimentos, vendedores).
• Financeiro sensível: DRE e categorias.
• O resto das Configurações: Assinatura, Usuários, Agenda, Anamnese,

Catálogo, Meu site, Pedidos LGPD, Confirmação da agenda, Cadência e segmentação — e a tela de WhatsApp, que não tem item de menu e se abre pela pílula de status no topo.

A lógica: secretária precisa operar, não decidir estratégia. Se sua secretária é braço direito seu e faz gestão junto, veja como liberar coisas extras logo abaixo.

Customizar permissão de um usuário específico (overrides)

O default do perfil resolve 90% dos casos. Pros 10% restantes, você libera ou bloqueia tela por tela no cadastro do usuário.

1. Vá em Sua conta → Usuários.
2. Clique no card da pessoa que você quer ajustar.
3. Role até a seção Permissões. Você vê a lista de todas as telas do

sistema, cada uma com um toggle.

1. Ligue/desligue o que fizer sentido pra ela. Ex: sua secretária de

confiança vai passar a olhar o BI de funil? Liga o toggle bi_funil só pra ela.

1. Clique Salvar. A pessoa vê a mudança na próxima vez que abrir uma

tela (ou dá F5 no navegador).

Atalho útil: override sempre ganha do default. Se você mudou de ideia, apaga o override e a pessoa volta pro comportamento padrão do perfil dela.

E se eu quiser um perfil novo?

Hoje o Deepo trabalha só com esses três perfis-base. Se você tem um caso de uso que não cabe (ex: "gerente que vê financeiro mas não mexe em nada"), manda pra gente em contato@deepo.app.br — a gente cataloga demanda e prioriza pra próxima versão.

Enquanto isso, o combo admin + overrides restritivos cobre praticamente qualquer cenário sem precisar de perfil novo.